發布時間：2015-12-21 點擊：

分析人士指出，長期以來，印染行業上游染料企業產能集中，而下游印染企業產能分散，導致下游企業對染料價格上漲沒有議價能力。隨著《排放標準》即將出臺，印染企業的行業集中度有望提升，有利于印染上下游議價平衡。

較新《環保法》于今年開始實施，工業污染大戶紡織印染行業集體面臨新一輪環保壓力。

1月20日，中國紡織工業聯合會傳出消息稱，原預期1月1日與《環保法》同期實施的《紡織印染工業大氣污染物排放標準》（簡稱《排放標準》）目前仍在制定中，將在2015年內出臺。

近期，隨著市場對紡織印染行業大氣排放標準出臺臨近的預期強烈，印染上游的染料行業已經瘋狂漲價，目前活性染料價格已達3萬元/噸以上，漲幅達16%。分散染料不同色系漲價也在2000-5000元/噸。


同時遭遇環保成本和染料成本的提升，下游的印染企業叫苦連天，印染行業迎來利潤大考。過去一年多，印染行業下游曾多次聯盟抵制上游染料漲價，但收效甚微。


分析人士指出，隨著《排放標準》即將出臺，預計印染企業在環保方面的投入將進一步加大，中小企業將面臨更大的環保壓力，部分不符合要求的中小企業或將退出市場，行業集中度有望提升，或許有利于印染上下游議價能力的平衡。


印染工業的環保之痛


紡織工業一直是我國的傳統污染大戶。國務院2013年印發的《大氣污染防治行動計劃》中，對多個行業進行工業廢氣重點治理，紡織印染行業便是其中之一。


中國紡織經濟研究中心研究表明，工業廢氣中所含的VOCs（可揮發性有機化合物）與PM2.5二次氣溶膠形成有直接關系，我國紡織印染行業VOCs排放量一度占工業過程VOCS排放的30%以上。


紡織印染廢氣中VOCs主要來源于兩個方面，一是紡織品前處理以及功能性后處理工序；二是化纖紡絲工藝。以熱定型機為例，作為紡織品前處理工藝的重要一環，在定型機熱定型時，紡織品上的各種染料助劑、涂層助劑都會以氣體形式釋放出來。因此，染整環節是工業廢氣的重災區。


2013年，環保部將《排放標準》納入到了國家環境保護標準制定修訂計劃中，新標準將促使紡織印染企業進行廢氣污染治理。根據印染大省——浙江省曾出臺的地方標準,其中,現有企業顆粒物、油煙排放較高限值分別為20毫克/立方米和30毫克/立方米；新建企業較高限制分別為10毫克/立方米和20毫克/立方米。


對此，中紡聯環境保護與資源節約促進委員會委員王保生表示,目前出臺的地方標準將成為重要參考。相關標準制定單位正在積極調研,將通過對全國印染企業調研反饋的情況制定相應的國家標準。


但當前行業的設備狀況和技術水平尚不能對地方標準中相關數據指標的實現提供有效支撐。“紡織廢氣排放比廢水更為隱蔽，更難監管。由于缺乏專門的、針對性的標準，紡織廢氣處理和監測技術也還處于空白階段?！?中華環保聯合會環保標準委員會理事龔龑坦言。


因此，為達到即將出臺的國家標準規定的相關排放指標，企業必將從設備改進和技術升級切入，提高管理水平，從而有效控制紡織業對大氣環境的污染。無疑，這將直接大幅提高紡織印染企業的環保投入成本。


事實上，在紡織印染行業過去一輪廢水治理過程中，我國實施了與發達國家相當，甚至比部分發達國家更嚴苛的標準。江蘇、浙江等印染發達地區對于不達標的企業采取強制措施?！叭绱舜罂缍鹊膰揽翗藴?，國內印染企業能達標，是付出了很大代價的?！?0日，一位印染界人士對21世紀經濟報道記者說，“為達到廢水排污要求，以浙江蕭山為例就停產整治63家企業，關停12家。”


市場普遍預期，印染企業預計在此輪廢氣環保方面的投入將進一步加大，更多中小企業或將退出市場，行業洗牌加速。


博弈染料價格


環保趨嚴首先推高的是印染上游的染料價格。去年9月左右，國內還原物主要生產廠家——寧夏明盛染化有限公司(下稱“明盛染化”)老廠區因非法排污而被勒令永久性關閉，而公司新廠在短期內又無法投產，導致還原物價格暴漲。還原物為生產分散染料的重要中間體，因此分散染料由此進入持續上漲行情。


去年10月底，染料龍頭企業浙江龍盛（600352.SH)及閏土股份（002440.SZ）等皆率先上調了分散深藍產品價格2000元/噸。相對于其他分散染料，還原物在分散深藍生產成本中所占比重較大。


去年年底，分散深藍系列染料價格再次上漲 5000-10000元/噸,漲幅高達12%~23%。占分散染料約50%的黑系列也隨著跟漲。今年1月19日，分散染料藍系列主要規格再度漲價5000元/噸，分散紅系列同步漲價2000元/噸。至此，分散染料已基本完成全面提價的目標，其中分散深藍系列染料累計漲價逾10000元/噸，目前均價已在5.5萬元/噸以上；分散黑系列已普漲5000元/噸左右。


除了分散染料，紡織印染另一必需的活性染料也進入上漲行情。2014年上半年，受江蘇地區環保核查趨嚴影響，位于該區域的國內兩家主要H酸生產企業江蘇明盛、江蘇吉華均被停產，導致H酸市場供應緊張，價格大幅上漲。


H酸為生產活性染料的主要原料，占比總成本的30%-50%。受成本推動，活性染料價格去年底開始進入上漲行情。今年1月11日，國內另一主要活性染料及中間體企業湖北省楚源化工集團旗下染料公司發生鍋爐管道泄漏事故，引發大火，使原本供求緊張的染料生產鏈雪上加霜。楚源化工集團年產H酸4萬噸、對位酯4萬噸和活性染料5萬噸，是全球較大的染料中間體及活性染料生產企業之一。


近期，浙江龍盛和閏土股份也上調活性染料價格，漲幅高達5000-8000元/噸，目前，活性染料價格已經達到3萬元/噸以上，相比去年底漲幅高達16%。




據安信證券研究報告分析，染料產品價格上漲主要是受到環保壓力的影響，中小企業將在此期間被逐步淘汰。染料身處高污染行業減排壓力將持續存在，在此嚴峻形勢下，未來行業整合速度有望加快，染料價格有望進一步上漲。

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